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物联网
2019/11/7 11:34

中外运营商物联网业务对比与分析:中国连接数最多,但ARPU偏低

Ovum智库  

最近,Ovum回顾了2018年全球主导物联网市场的主要运营商的业绩表现并有所发现。总体而言,与2017年相比,2018年的连接数和收入实现了强劲增长。最引人注目的是,中国市场的物联网服务持续强劲增长。在领先的参与者中,中国移动取得巨大成功,物联网连接数突破5亿大关,到2018年底达5.51亿。中国移动同时支撑高带宽和低带宽用例,并且在政府的帮助下,在5G领域处于有利位置。但与西方领先运营商相比,中国市场物联网服务的ARPU较低。

中国物联网市场处于领先地位,但ARPU仍然较低

中国运营商(中国移动、中国联通新葡萄京娱乐场手机版)的总连接数超过了欧美所有运营商连接数的总和。下图显示了各运营商的物联网连接数。

Figure 1: Leading global CSP IoT connections, YE18

来源:Ovum

在物联网连接数方面,中西方运营商之间的巨大差距表明,中国已迅速在工业物联网、智慧城市和车联网等众多垂直领域部署了物联网服务。毫无疑问,这需要技术常识和国家的支撑;“中国制造2025”是一项国家主导的产业计划,旨在到2025年,令中国主导高科技制造业,而物联网和电信基础设施、芯片和终端是其中的关键要素。中国厂商(特别是HUAWEI)在推动物联网和5G计划方面尤其活跃,但在中国以外,正如资讯中广泛报道的那样,在运营商移动基础设施和更具体的物联网市场上,这些厂商在扩大(甚至维持)自身市场份额方面面临挑战。同时,中国的物联网市场受益于更为集中的规划,这种规划的特点是将资金投入到智慧城市等领域。

然而,尽管中国运营商的物联网连接数处于领先位置,但在物联网收入(参见图2)和ARPU(参见图3)方面,依然落后于全球其它领先运营商,这反映出中国市场上物联网服务的价格通常较低。

Figure 2: Leading CSP IoT revenue, YE18

来源:Ovum

Figure 3: CSP IoT ARPU per month per connection, 2017 and 2018

来源:Ovum

中国的物联网ARPU较低在一定程度上是因为政府要求降低资费,以及对NB-IoT网络的积极推广--NB-IoT网络开始在连接数中占据较大比重;这些连接的价格通常仅为3美金/年。展望未来,中国运营商可能将最早受益于5G部署以及这些连接推动的更高平均销售价格,特别是在自动驾驶方面。

相比之下,美国运营商保持了较高的物联网ARPU。Verizon的ARPU通过增值服务(尤其是通过收购Telogis和Fleetmatics而推出的车队应用)来维持。AT&T通过出售LTE连接来保持较高的ARPU,特别是针对联网汽车原始设备制造商(OEM)和车队。AT&T调整2G频谱用途以及关闭3G服务的计划将使其专注于销售用于物联网的LTE解决方案,这种方法很可能已经创造了一定的规模经济。几乎可以肯定的是,随着美国运营商推出NB-IoT和Cat-M网络,物联网ARPU将下降,而连接数将显著增长。

在欧洲运营商中,沃达丰的连接数和物联网整体收入仍遥遥领先,但其物联网ARPU介于美国运营商和中国运营商之间。虽然沃达丰的ARPU可能会因为其在车联网市场中的强势地位有所提升,但也可能受到沃达丰在价格敏感度更高(例如智能电表)或发展更慢的市场中寻求机会的影响。

西班牙电信的物联网ARPU略有增长,这可能鉴于该企业对物联网、云和安全性的捆绑以及独特的全球布局。西班牙电信在巴西(禁止永久漫游)的地位有助于它在整个南美获得物联网交易。该企业也在大力投资工业物联网,为港口和机场,采矿,制造,石化和物流行业提供支撑。西班牙电信和Sigfox在2017年达成了一项全球合作伙伴协议,但该合作关系似乎已在2018年解除(至少已经降级)。

Ovum预计随着时间的推移,主要运营商的物联网ARPU将趋同。

物联网连接数将继续呈指数级增长

全球低功耗广域网(LPWA)连接数将从2018年的1.445亿增至2023年的15.059亿,复合年均增长率接近60%。虽然运营商争相在近期推出5G网络,但实际上,在中短期彻底改变物联网的将是这些开辟新用例的低带宽网络。尽管LPWA连接与低ARPU有关,但购买这些连接服务的企业通常一次购买数千个。此外,LPWA连接合同有效期可能持续多年。安装这些连接通常涉及到在矿区、农场和管道等偏远位置配置网络。一旦安装,许多企业可能将尽量避免进行更换,因为这将需要大量工作并且有可能破坏当前业务。

当然,这并不意味着运营商应忽视LTE市场以及最终的5G市场。联网汽车和车队市场已经具有相当大的规模,在一些市场中,LTE已成为大多数首选的连接方式,而在其它市场则是2G或3G。

运营商必须制定一个平衡的物联网连接策略

在看待如何维护自身网络来支撑物联网这个问题上,运营商必须具有战略眼光。如果维持2G网络并关闭和重新利用3G网络,客户是否将获得更好的服务?同时关闭2G和3G网络并专注于4G LTE以及最终的5G能否实现更好的规模经济?这些问题的答案必须植根于究竟怎样对客户最有利。

运营商还应了解竞争对手的网络演进策略以及这些策略将如何影响物联网机会。AT&T关闭2G网络时,Verizon和其它运营商感到高兴,因为这使它们能够抓住那些仍希翼采用2G网络的企业。已关闭2G的AT&T无疑正努力将3G客户迁移到4G,因为该企业计划在2022年关闭其3G网络。

但反过来,随着Verizon准备在今年下半年关闭2G和3G网络,AT&T已经准备好锁定Verizon的客户。5G也影响着参与者在物联网市场的地位。在恰当地点快速建立可靠5G网络的运营商将更有可能吸引到愿意为特定用例支付更高费用的企业。

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