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2019/9/19 09:05

5G带动产业聚合发展业绩释放催生投资机会

通信信息报  吴晓芳

每一代网络革新都带来新的产业变革和机会。当前,通信行业迎来5G技术变革浪潮。5G技术对推动经济结构创新、促进经济增长等具有非常重要的意义。随着5G牌照发放,其在物联网、自动驾驶、远程医疗等领域的应用也越来越广泛。

与此同时,在整体震荡低迷的A股市场,以5G为首的科技板块今年以来却走出了波澜壮阔的牛市行情。5G细分产业链表现最为耀眼。

5G技术带来产业变革

8月25日,中国人民解放军总医院成功完成了5G远程骨科手术演示。通过5G网络,专家在浙江实时远程辅助操控北京手术室内骨科机器人,并进行远程手术引导,再次验证了5G对探索临床医疗协同新模式的赋能价值。

事实上,远程医疗仅是5G的一个应用场景。

眼下,5G技术商用的推进让通信行业与各垂直行业间的跨行业协同创新持续展开,由此催生出医疗、教育、交通、工业等领域的新应用、新业态、新模式,这将驱动各行各业加速数字化转型

同时,大家也借此看到了5G变革除智能手机之外其他行业的巨大潜力,借助5G,交通运输、AR与VR、工业制造以及其他更多行业都将迎来巨大的变革。

据数据统计,如按2020年5G大规模商用计算,预计当年能带动约4800亿元直接产出,到2030年将带动约6.3万亿元产出。

5G板块牛气冲天

春江水暖鸭先知,5G火不火,资金最敏感,在资本市场就可窥见一斑。

今年A股大盘震荡低迷,当以5G为代表的大科技板块却牛气冲天,可以说是继猪肉、养鸡等板块之后最大的热门。

今年年初以来,5G概念板块涨幅超50%,远远甩沪深三大股指几条大街。5G概念板块内的个股更是全面爆发。

5G的火热行情也吸引着机构投资者。数据显示,今年以来,机构投资者密集调研58家5G概念企业,不少概念企业被机构投资者“踏破门槛”,其中,沪电股份、工业富联、顺络电子、信维通信、华工科技、和而泰等6家企业获得100家以上机构调研。另有15家企业获得50家及以上机构调研。

细分产业链哪家强?

随着5G建设大规模展开,将会催生新的服务产品、商业模式和收益机会,同时带动基础设施建设、运营商服务、终端及行业应用的产业聚合发展。

虽然5G建设初期,该业务在产业链企业营收中占比较小,但板块内的一些上市企业业绩已经开始释放。这在今年的半年报中得到验证。其中,沪电股份2019年上半年增长143.4%;新易盛在中兴风波后2019年上半年增长632%。

再重新复盘一下A股5G板块细分领域的走势,从2018年下半年以沪电股份为代表的PCB板块涨疯了;整个5G前端第一段基站产业也已经集体嗨了很久;手机端的HUAWEI供应链念今年以来也表现不俗。除了上述这些细分领域,5G产业链还包括射频、光模块、主设备、滤波器光纤光缆等细分领域。

尽管当前5G正处在巨大的风口上,未来会催生无数投资机会。但不可讳言的是,5G的部署和商用不会一蹴而就,现阶段5G建设过程中依然面临较高的网络部署成本、应用生态培育和扩展等诸多挑战。

因此,作为普通投资者,大家需要做的是沉着看待资本的狂热,谨慎对待资本市场的风险。

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